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[선재규월드이슈]

영국의 중앙은행인 뱅크오브잉글랜드(BOE)와 국제결제은행(BIS)이 글로벌 AI 주식 열풍 속 과도한 차입과 투자 대비 저조한 수익성을 지적하며 AI 투자 '거품'을 강력히 경고하고 나섰습니다. 아시아 반도체 '빚투'에 대한 은행권 익스포저 점검 내막과 함께, 중간선거를 앞두고 대외 정책에 오락가락 행보를 보이는 트럼프 행정부의 초조한 정세를 심층 분석합니다.

■ 영 중앙은행·BIS "AI 투자 거품, 제로섬 경쟁 불과" 경고

BOE 건전성감독기구가 SK하이닉스, TSMC, 캠브리콘 등 아시아 반도체 종목에 집중된 기관들의 레버리지(빚투) 포지션 긴급 점검에 착수했습니다. SK하이닉스 주가 급락으로 하루 새 144조 원 이상이 증발했던 것처럼, 급격한 손실 시 은행권 디폴트로 이어지는 위험을 막기 위함입니다. BIS와 이코노미스트 역시 빅테크가 조 단위 차입을 일으켜 투자를 늘리지만 연간 매출은 턱없이 부족하며, 신규 시장 창출이 아닌 '고객 뺏기 제로섬 경쟁'에 그치고 있다고 꼬집었습니다.

■ 월가 CDS 프리미엄 폭등과 AI 승자·패자 감별 작전

빅테크의 차입 폭증으로 채무불이행 위험 헤지 비용인 CDS 프리미엄이 치솟고 있습니다. 오라클 CDS 프리미엄이 215bp로 수년 새 최고치를 기록하고 코어위브가 855bp까지 폭등하는 등 월가는 이미 부도 위험 지표를 통해 AI 경쟁의 패자를 가려내는 냉혹한 옥석 가리기에 들어갔습니다.

■ 선거 초조 트럼프, 이란·우크라 대처 계속 '오락가락'

중간선거를 앞두고 민주당에 8%P 뒤처지고 마가(MAGA) 미디어 세력마저 붕괴하자 트럼프 대통령의 대외 정책이 휘청이고 있습니다. 젤렌스키에게 약속했던 패트리엇 생산 면허를 슬그머니 검토 단계로 무르는가 하면, 이란의 호르무즈 해협 개방 합의를 명목으로 주말 대공습을 취소했으나 이란 측이 "거짓말이자 심리전"이라고 일축하며 논란이 확대되고 있습니다. 기술 거품의 경고음과 미 대선 정국 속 요동치는 국제 정세를 공신력 있는 팩트로 정밀하게 분석해 드립니다.

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